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一起教育更新招股书,计划下周正式登陆纳斯达克

原标题:一起教育更新招股书,美股IPO定价区间为9.5-11.5美元/ADS,计划下周正式登陆纳斯达克

一起教育科技(YQ)向美国SEC更新招股书,并公布发行区间,一起教育科技发行区间为9.5美元到11.5美元。

一起教育科技此次发行27,400,000股ADS,以发行区间中端计算,一起教育科技拟募资2.877亿美元。其中,PE Greater China Enterprises Growth Fund同意认购8000万美元的股权。

一起教育科技预计下周在美国纳斯达克上市。

一起教育科技是全球知名的K12智能教育平台,旗下拥有一起作业、一起教育科技和一起公益三大品牌。而一起作业系国内为数不多成功打入公立校的互联网产品。

招股书显示,募资所得净额将主要用于课外在线教育服务的改善、智能课堂教育解决方案的产品增强、技术研发能力的提升、销售及市场营销活动,以及用于营运资金及一般企业用途。

一起教育科技成立于2011年,是一家面向基础教育提供“互联网+”解决方案的智能教育公司,通过产品、技术、内容,实现校内校外结合,线上线下打通,为学生、家长、老师提供综合智能学习空间。

招股书显示,一起教育科技2019年净收入为4.06亿,同比增长30.75%。截至2020年9月30日止的9个月内一起教育科技的净收入为8.08亿元,同比增长277.48%。

一起教育科技在2019年的研发费用超过4.91亿元,同比增长23.24%,占比为35.86%。据了解,同为在线教育公司的跟谁学最近财年研发费用为2.12亿,占比为11.01%。截至2020年第三季度,一起教育科技研发费用为4.23亿元,同比增长16.54%。

目前,一起教育科技旗下的具体产品包括学校教育平台“一起小学”、“一起中学”;家庭

教育平台“一起学”、中小学在线学科辅导平台“一起学网校”,以及社会教育平台“一起公益”。

服务模式上,一起作业为老师提供信息化智慧课堂体验,覆盖备讲练测等环节,同时通过智能练习、测评报告、学情分析等应用为老师、学生提供一站式课后练习体验。

一起学网校作为中小学在线学科辅导平台,通过真人直播互动教学模式,让所有学生可以在家享受优秀教师辅导服务。

招股书显示,经过多年积累一起教育科技打造了由海量作业资源和多媒体学习资源组成的本地化内容库,并通过科技和创新帮助学校与家庭获得优质智慧教育服务,这些构成了一起教育科技实现校内校外结合,线上线下打通的核心优势。

招股书显示,一起作业为全国超过90万教师、5430万学生、4520万家长提供教学、学习和评测应用,目前服务全国7万所学校,覆盖全国三分之一的公立中小学。

截至2020年9月30日,一起作业的每个活跃教师用户,平均每周布置8次家庭作业,自2012年以来,一起作业平台累积学生作业超过70亿份。此外,单日通过自动识别和评估技术处理的音频消息量峰值超过3亿条。

截至2020年9月30日,一起作业学生端日活跃用户达到680万,月活跃用户达到1950万。

招股书援引沙利文(Frost & Sullivan)报告显示,2020年上半年一起作业(一起教育科技旗下品牌)的平均MAU(月活跃用户)为中小学在线作业领域第一,规模大于其后四家企业的总和,优势地位明显。此外,招股书称,在网校业务领域,一起教育科技也已跻身行业前五之列。

成立9年时间里,一起教育共进行多轮融资。

据公开资料显示,2011年,完成了来自王强和徐小平的天使轮融资;2012年,完成来自顺为资本500万美元A轮融资;2013年,获顺为资本、真格基金的1000万美元B轮融资;2014年,获老虎基金、HCapital、顺为资本等C轮2000万美元投资;2015年,获HCapital领投,淡马锡、DST和顺为资本等联合投资的1亿美元D轮融资;2018年,获淡马锡领投,中信产业基金、顺为资本等跟投的2.5亿美元E轮融资。

IPO前,创始人、董事长兼CEO刘畅持有17.1%的股份,其经历显示,2002年刘畅进入北京新东方学习托福英语,结业后,因成绩优异被学校从学员破格提拔进入新东方担任讲师。新东方联合创始人、真格基金创始人徐小平则个人持有5.8%的股份。

在一起教育科技的董事会中,顺为资本创始合伙人许达来代表投资方担任董事,而前美团COO、高瓴资本合伙人干嘉伟以及弘毅投资董事总经理袁兵则已被任命为独立董事。

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